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铁矿砂、原油和铜等商品进口量增加,大豆进口量减少,大宗商品进口均价涨跌互现。前4个月,我国进口铁矿砂3.53亿吨,增加0.2%,进口均价为每吨463.1元,下跌17.1%;原油1.51亿吨,增加8.9%,进口均价为每吨3058.5元,上涨13.4%;煤9768万吨,增加9.3%,进口均价为每吨547.3元,下跌11.3%;大豆2649万吨,减少3.8%,进口均价为每吨2723.8元,下跌8%;成品油1125万吨,增加10.6%,进口均价为每吨3583.3元,上涨8.6%;初级形状的塑料1022万吨,增加7.4%,进口均价为每吨1.12万元,下跌1.9%;钢材450万吨,减少1.3%,进口均价为每吨8036.3元,上涨11%;未锻轧铜及铜材167万吨,增加15.4%,进口均价为每吨4.8万元,上涨10%。此外,机电产品进口1.91万亿元,增长15%;其中汽车37万辆,增加2.1%。

上半年业绩“放缓”在与华润分道扬镳的同时,片仔癀公布了2019年上半年的业绩情况,对比往年的数据可看出,其业绩也亮起了“红灯”,上半年的营业收入和净利润增速都在放缓。数据显示,上半年片仔癀的营业收入28.9亿元,同比增长了20.36%;扣非前和扣非后的净利润分别为7.45亿元和7.44亿元,同比分别增长了24.06%和20.61%。看起来不错的成绩单背后,实际上是片仔癀业绩增长放缓的预告。

商品交易选择更深层含义去年7月份铜价最高点的时候,我们做的交易选择是大举在45美金做多原油。当时解释过为什么做空铜,油铜的关系不仅是商品,深层的含义是当油价大幅度的上升,油铜比快速低位开始上升,往往是利率冲击带来的风险,这个交易最经典的是在1998、1999年。1997年亚洲金融危机,到了1999年原油价格上涨远远超过铜价上涨,最后造成了2000年互联网泡沫,利率大于总需求,这就是最著名的商品交易隐含的答案。所以商品组合不但要具有极强的商品交易含义,还隐含了极强的关系含义,它对应的结果就是,交易大赚。

而比林肯公园商住项目下跌更大的商住项目还有的是。数据显示,2017年3月26日以来,全北京商住房网签量仅有3589套,较调控前一年的67013套,跌幅达到94.6%。整个北京商住房市场的成交量基本上已经停止,价格也出现了大幅松动。比如,位于北京朝阳区的北京像素,同样是北京知名的商住项目。调控前,北京像素的两层Loft户型的成交价最高达到过65000元/平方米,而调控后,成交价随即出现断崖式下跌,目前同类型房源成交价普遍在40000元出头,而平层的户型成交价直接跌穿每平米30000元关口。交易量急剧下跌、价格下行已经北京商住房市场的基本现实。

应该说我们的手段应该比巴西、阿根廷这些国家手段强很多。我们可以通过行政性的手段去干预市场来进行分配、债务和杠杆的转移。举个例子,房地产市场最好的债务转移方式就是调控一线市场、限购,一线买不了,让二三线去库存。近几年中国一直在处理债务和杠杆问题。2006年到现在位置做大做强金融带来的结果是资产价格疯长、财富分配不均衡,简单讲金融并不可能服务实体经济。金融的本质是贪婪的,债务和杠杆的本质是贪婪的,所以债务不可能无限扩下去,最后都会有再分配的过程,全球都一样。未来几年中国会怎样?做好苦日子的准备,中国将继续会去杠杆、降低负债率、控楼市、控金融市场,所以企业要做好应对的心理准备。过去几年赌国运、赌政策或许做对了,但接下来,不能再赌了!

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